يطلب ديرسي من والده ماتوسيوس عدم التمرد على القانون ، الأمر الذي يتطلب التضحية السنوية لكرامة نبيلة لأبولو. اسم الضحية يحدد الكثير. فقط بنات القيصر لم يعفوا من الواجب الرهيب ، وذلك لأن الأب أرسلهم خارج البلاد. لكن ماتوسيوس يعتقد أنه ، في موضوع ، في أبوه يساوي الملك ، وفي الإنصاف يجب على الملك إما إعادة بناته إلى وطنه وبالتالي إظهار مثال على الالتزام الصارم بالقوانين المقدسة ، أو تحرير جميع الآخرين من إعدامهم. يعتقد Dircea أن الحكام فوق القوانين ، ماتوسيوس لا يتفق معها ، لا يريد أن يرتجف مع خوف على ابنته - أو ترك Demophon يرتجف مثل الآخرين!

يدعو Demophone إلى قصر ابنه Timant. يغادر المعسكر العسكري ويسرع إلى المكالمة. Timant في زواج سري مع Dircea. إذا تم الكشف عن سرهم ، فإن ديرسي سيواجه الموت بسبب جرأته على الزواج من وريث العرش. يستمتع Timant بلقاء Dircea ويسألها عن ابنهما Olint. يقول Dircea أن الصبي يشبه قطرتين من الماء مثل الأب. في غضون ذلك ، يقترب الموعد النهائي للتضحية السنوية. سيصبح من المعروف قريبًا أي من الفتيات الصغار المحكوم عليهم بالذبح. سأل الملك مرارا أوراكل متى سيكون أبولو يرحم ويتوقف عن المطالبة بالتضحية البشرية ، لكن الجواب كان وجيزة ومظلمة: "غضب الآلهة سيهدأ عندما يكتشف المغتصب البريء الحقيقة عن نفسه." Dircea يخشى من القرعة القادمة. إنها ليست خائفة من الموت ، لكن أبولو تطلب دم عذراء بريئة ، وإذا ذهبت دريسيا بصمت إلى المذبحة ، فإنها ستغضب الله ، وإذا كشفت سراً ، فسوف تغضب الملك. يقرر تيمانت ودريسيا الاعتراف لـ Demofont: بعد كل شيء ، أصدر القيصر قانونًا ، يمكن للقيصر أيضًا إلغاءه.

يعلن Demophone لتيمانت أنه ينوي الزواج منه مع الأميرة الفريجية Creus. أرسل لها ابنه الأصغر Kerint ، ويجب أن تصل السفينة قريبًا. لم تجد Demofont لفترة طويلة عروسًا جديرة بتيمانت. من أجل ذلك ، نسي عداء الملوك التراقي والفريجي. تيمانت يعرب عن الحيرة: لماذا يجب أن تكون زوجته بالتأكيد دمًا ملكيًا؟ يصر الديمو فون على ضرورة تكريم عهود الأجداد. يرسل Timant لمقابلة العروس. ترك تيمانت وحده ، الآلهة العظيمة لحماية Dircea وحماية زواجهما.

تصل الأميرة الفريجية إلى تراقيا. تمكنت كيرينت خلال الرحلة من الوقوع في حب Creus. تركت وحدها مع Creusa ، أقنعها Timant بالتخلي عن الزواج معه. Kreus مستاء. طلبت من كيرينت الانتقام منها وقتل تيمانت. كمكافأة ، وعدته بقلبها ويدها وتاجها. بالنظر إلى أن Kerint أصبحت شاحبة ، تطلق عليه Creus جبانًا ، فهي تحتقر عشيقة تتحدث عن الحب ، لكنها لا تستطيع الوقوف لشرف حبيبها بذراعين في يديها. في غضب Creus ، يبدو Kerint أكثر جمالا.

يقرر ماتوسيوس إخراج دريا من تراقيا. تشير Dircea إلى أن والدها اكتشف عن زواجها من Timant. لا تستطيع ترك زوجها وابنها. يصرح تيمانت لماتوسيا أنه لن يسمح لدريسيا بالذهاب ، وتبين أن ماتوسيوس لا يعرف عن زواجهما وبالتالي لا يمكنه أن يفهم لماذا يتدخل تيمانت في شؤونهم. يقول ماتوسيوس إن ديموفونتي كان غاضبًا منه لأنه ، شخصًا ، تجرأ على مقارنة نفسه بالملك ، وعوقب على العناد الذي أمر بالتضحية بالديرزي ، دون انتظار الكثير. يقنع تيمانتوس ماتوسيا بعدم القلق: الملك سريع الذكاء ، بعد اندلاع الغضب الأول ، سيهدأ بالتأكيد ويلغي أمره. الجارديان أدراست ينتزع Dirceu. يصلي تيمانت إلى الآلهة لمنحه الشجاعة ويعد ماتوسيوس بإنقاذ Dircea.

تطلب Kreusa من Demofont السماح لها بالعودة إلى منزلها في Phrygia. يعتقد Demophone أن Timant أخاف Kreus بوقاحة وحنين ، لأنه نشأ بين المحاربين ولم يكن معتادًا على الرقة. لكن Kreusa تقول أنها لم يكن يجب أن تسمع الرفض. ديموفونت ، معتقدة أن شبهة الأميرة هي اللوم ، تعدها بأن تيمانت ستصبح زوجها اليوم. تقرر Kreusa: دع Timant تخضع لإرادة والدها وتقدم لها يدها ، وسوف تسلي الغرور وترفضه. يذكر كروس Demofont: إنه أب وساعي ، مما يعني أنه يعرف ما هي إرادة الأب وعقاب الملك.

يطلب تيمانت من Demofont تجنيب ابنة Matusius المؤسفة ، لكن Demofont لا يريد الاستماع: فهو مشغول بالتحضيرات لحفل الزفاف. يقول Timant إنه يشعر بنفور لا يقاوم من Creus. يتوسل مرة أخرى إلى والده لتجنيب Dircea ويعترف أنه يحبها. يعد Demofont بإنقاذ حياة Diercea إذا أطاع Timant إرادته وتزوج من Creus. يجيب Timant أنه لا يستطيع القيام بذلك. يقول Demophone: "Tsarevich ، حتى الآن تحدثت إليك كأب ، لا تجبرني على تذكيرك بأنني الملك". يحترم تيمانت إرادة الأب وإرادة الملك بالتساوي ، لكنه لا يستطيع تحقيقها. يفهم أنه مذنب ويستحق العقاب.

يشتكي الديموفوني من أن كل شخص يسيء إليه: الأميرة الفخورة ، والموضوع العنيد ، والابن الوقح. إدراكًا أن Timant لن يطيعه أثناء Dircea على قيد الحياة ، أعطى الأمر لقيادة Diercea على الفور إلى الذبح. الصالح العام أكثر أهمية من حياة الفرد: لذلك يقطع البستاني غصنًا عديم الفائدة حتى تنمو الشجرة بشكل أفضل. إذا أنقذها ، يمكن أن تموت الشجرة.

يخبر Timantus ماتوسيا أن Demophonus بقي أصمًا على مناشداته. الآن الأمل الوحيد للخلاص هو الطيران. يجب على ماتوسيوس تجهيز السفينة ، وفي الوقت نفسه ، سوف يخدع الحراس الحراس ويختطفون Dircea. ماتوسيوس معجب بنبل تيمانت ويتعجب من اختلافه مع والده.

إن تيمانت حازم في تصميمه على الفرار: فالزوجة والابن أغلى منه من التاج والثروة. ولكن بعد ذلك يرى كيف يتم دفع Dircea في ثوب أبيض وتاج زهرة إلى الذبح. تقنع `` ديركيا '' `` تيمانت '' بعدم محاولة إنقاذها: فهو لا يزال لن يساعدها وسيدمر نفسه فقط. تيمانث غاضب. الآن لن يتوقف عند أي شيء ولا شيء ، إنه مستعد لخيانة القصر والمعبد والكهنة على النار والسيف.

يصلي ديرسي إلى الآلهة لإنقاذ حياة تيمانتوس تتحول إلى Creus للتشفع. تقول Dircea أنها حُكم عليها بالإعدام ببراءة ، لكنها لا تطلب نفسها ، ولكن لتيمانت ، المهددة بالقتل بسببها. ذهل Kreus: على حافة الموت ، لا يفكر Dircea في نفسه ، ولكن في Timant. تطلب Dircea ألا تسألها أي شيء: عندما تستطيع أن تخبر Creus بكل مصائبها ، فإن قلب الأميرة سوف ينكسر مع الشفقة. Kreusa معجب بجمال Dircea. إذا كانت الابنة ماتوسيا قادرة على لمسها ، فلا يوجد شيء غريب في حقيقة أن تيمانت يحبها. Kreus يكافح من أجل كبح الدموع. يؤلمها أن تعتقد أنها سبب معاناة العشاق. طلبت من Kerint أن يتواضع مثليون Timant المتواضعون ويمنعونه من الأفعال المتهورة ، وتذهب إلى Demofont لطلب Diercea. تعجب Kerint بكرم كروسا وتخبرها مرة أخرى عن حبها. أمل المعاملة بالمثل يوقظ في قلبه. من الصعب جدًا على Creus التظاهر بأنها قاسية ، فهي عزيزة على Kerint ، لكنها تعرف أنها يجب أن تصبح زوجة وريث العرش. تأسف لأن الكبرياء الباطل يجعلها عبدة ويجعلها تقمع مشاعرها.

استولى تيمانت وأصدقاؤه على معبد أبولو ، وأطاحوا بالمذابح ، وأطفئوا النار. يظهر Demophonus ، Timant لا يعترف به في Dirzee. يأمر Demophone الحراس بعدم لمس Timant ، فهو يريد أن يرى ما يمكن أن يصل إليه الوقاحة البنوية. Demophone يلقي سلاح. يمكن ل Timant قتله وتقديم يده الحبيبة التي لا تستحق ، ولا يزال يدخن بدم والده. يسقط Timant إلى أقدام Demofont ويعطيه سيفه. جريمته عظيمة وليس له مغفرة. يشعر Demophone بقلبه يرتجف ، لكنه يتحكم في نفسه ويأمر الحراس بسلسلة Timant. Timant يستسلم منقاد. أوامر Demophone لقتل Dircea الآن ، في حضوره. لا تستطيع تيمانت إنقاذ حبيبها ، لكنها تطلب من والدها أن يرحمها. يكشف ل Demophont أن Dircea لا يمكن التضحية به لأبولو ، لأن الله يتطلب دم عذراء بريئة ، و Dircea هي زوجة وأم. تأخر التضحية: يجب العثور على ضحية أخرى. يحاول كل من Dircea و Timant إنقاذ بعضهما البعض ، والجميع على استعداد لتحمل كل اللوم على أنفسهم. تأمر Demophone بفصل الزوجين ، لكنهما يطلبان الإذن للتواجد معًا في الساعة الأخيرة. يعد Demofont بأنهم سيموتون معًا. يقول الزوجان وداعا.

ترسل Guardian Adrast Timant آخر طلب إلى Dircea: إنها تريد أن يتزوج Timant من Creus بعد وفاتها. يرفض Timant بغضب: لن يعيش بدون Dircea. يظهر Kerint. يجلب الأخبار السارة: لقد تراجعت Demofont ، وعاد إلى Timant حبه الأبوي ، وزوجته ، وابنه ، وحريته ، وحياته ، وكل هذا حدث بفضل شفاعة Creusa! يروي كيرينت كيف قاد ديموفوس إلى ديرتسي وأولينت ، واحتضن الصبي الدموع في عينيه. ينصح Timant Kerint بتقديم يد المساعدة إلى Creusa ، ثم لن يضطر Demofont إلى خجل من كسر الكلمة المعطاة للملك Phrygian. يرد كيرنت بأنه يحب Creusa ، لكنه لا يأمل في أن يصبح زوجها ، لأنها لن تمد يدها إلا لوريث العرش. تخلى تيمانث عن حقوق وريثه. إنه مدين بحياته لكيرنت ، وإفساح المجال للعرش ، لا يعطي سوى جزء مما يدين به.

في هذا الوقت ، تعلم ماتوسيوس أن دريسيا ليست ابنته ، بل أخت تيمانت. قبل وفاته ، سلمت زوجة ماتوسيا زوجها رسالة وجعلته يقسم أنه لن يقرأها إلا إذا كان ديركيا في خطر. عندما كان ماتوسيوس يستعد للفرار ، تذكر الرسالة وقرأها. وقد كُتبت في يد الملكة الراحلة ، التي أقرت أن دريسيا هي الابنة الملكية. كتب القيصر أنه في كنيسة القصر ، في مكان لا يستطيع أحد غير القيصر الوصول إليه ، تم إخفاء رسالة أخرى: تشرح سبب وجود Dircea في منزل ماتوسيا. يتوقع ماتوسيوس أن يسعد تيمانت ، ولا يفهم لماذا يتحول إلى شاحب ويرتجف ... وبقي بمفرده ، يستسلم تيمانت لليأس: يخرج ، وتزوج من أخته. الآن يتضح له أن غضب الآلهة قد اجتذبه. يأسف لأن كريوسا أنقذه من الموت.

Demophone يأتي لعناق Timant. يبتعد ، يخجل من رفع عينيه إلى والده. يريد Timantha رؤية Olint ، ويطرد Dircea. يريد أن يتقاعد في الصحراء ويطلب من الجميع أن ينسوه. إن الديمو فون قلق ، يخشى أن لا يتضرر في ذهنه ابنه.

يقنع كيرنت تيمانت بأنه غير مذنب بأي شيء ، لأن جريمته لا إرادية. يقول Timant أنه يريد أن يموت. يظهر ماتوسيوس ويعلن لتيمانت أنه والده. ذكرت Dircea أنها ليست أخته. يعتقد Timant أنه من أجل مواساة ، يخدعونه. يقول demophone أنه عندما ولدت ابنة القيصر ، وزوجة ماتوسيا - الابن ، تبادلت الأمهات الأطفال بحيث يكون للعرش وريث. عندما ولدت كيرينت ، أدركت الملكة أنها جردت عرش ابنها. عند رؤية كيف يحب Demophone Timant ، لم تجرؤ على الكشف عن سر له ، ولكن قبل وفاتها كتبت رسالتين ، واحدة أعطتها لصديقتها - زوجته Matusia ، والأخرى اختبأت في المعبد. يخبر الديموفوني Creus أنه وعد زوجها ووريث العرش لزوجها وهو الآن سعيد لأنه يستطيع أن يفي بوعوده دون اللجوء إلى القسوة: Kerint هو ابنه ووريث العرش. يقبل Kreus عرض Kerint. تسأل كيرينت الأميرة إذا كانت تحبه. تطلب Kreus موافقتها على اعتبار الجواب. هنا فقط Timant يفهم أنه مغتصب بريء كان يتحدث عنه أوراكل. وأخيرًا ، لم يسلم التراقيون من الذبيحة السنوية. يسقط Timant على أقدام الملك. يقول Demophone أنه لا يزال يحبه. حتى الآن ، أحبوا بعضهم البعض في الديون ، من الآن فصاعدًا سيحبون بعضهم البعض عن طريق الاختيار ، وهذا الحب أقوى.

الجوقة تغني بأن الفرح أقوى عندما يتعلق الأمر بالقلب ، محبطًا بسبب سوء الحظ. ولكن هل العالم مثالي ، حيث من أجل الاستمتاع به بالكامل ، يجب على المرء أن يمر بالمعاناة؟