قام زعيم "البرابرة الشماليين" Liu Ji-zhen بتربية نجل قائد Tang Tang Yuichi Gong ، وأطلق عليه اسم Liu Wu-di ("بدون منافسين"). يرسله ضد Tans ويأمره بتحدي Yuichi القديم إلى مبارزة. لكن الخادم السابق لـ Yuichi ، Yu Wen-ching ، أولاً باختصار ، ثم يخبر الشاب الشجاع مباشرة عن أصله.

يفكر كبار الشخصيات التانغية Xu Mao-gun و Fang Xuan-lin بمن يرسلون ضد "البرابرة الشماليين". يطالب "رجل القرب الإمبراطوري" Li Tao-zong ، الشراهة والشراهة ، بالارتفاع ، لكن ترشيحه مرفوض. اتصل على Yuichi القديم. يشكك كبار الشخصيات في ما إذا كان سيهزم البطل الشاب في معركة بالجلد ، لكن الرجل العجوز واثق من قدراته.

يوتشي القديم يتقارب في مبارزة مع ابنه. يتظاهر بأنه يهرب من ساحة المعركة ، ثم ينفتح على والده في مكان منعزل. ومع ذلك ، فهو يرفض الذهاب لخدمة Tanamas - يجب على المرء أولاً القيام ببعض الإنجاز.

يونغ يويتشي يقبض على "والده المسمى" ليو ويأخذه إلى مخيم تانغ وهناك سيحكمون على Yuichi القديم كخائن ، لأنه أطلق سراح قائد البربر. لا يعتقد Xu Mao-gong أعذار القائد ، فقط ضمان Fang Xuan-ling ينقذ الرجل العجوز. ولكن بعد ذلك يظهر الشاب يويتشي مع القائد الأسير للأعداء ، ويتضح كل شيء. ليو جي زين فقط الآن ، قبل الإعدام ، يفهم الخطأ الذي ارتكبه بإطعام ابن العدو.